EF5052

投资学

📘 简介

本课程旨在帮助学生分析资产的回报生成过程，包括股票和债券，并探索如何在均值-方差框架中将各种资产组合成高效的投资组合。学生将学习如何应用经典的投资组合理论，并结合风险态度构建高效的投资组合。

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🎯 学习目标

完成课程后，学生将能够：

✔️ 描述证券市场和投资公司的基本特征；

✔️ 运用经典的投资组合理论，并结合风险态度构建高效的投资组合；

✔️ 使用标准的资产定价模型解释风险与回报的特征；

✔️ 评估基金表现和债券投资组合的表现。

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📊 评估方式

评估项目	权重	具体描述
📄 课堂作业	50%	学生需完成课堂作业，应用投资组合理论分析实际投资问题。
📝 期末考试	50%	期末考试评估学生对投资学核心概念的理解与应用能力。